來源:北京商報 時間:2018-07-13
北京商報訊 （記者 王晗）發(fā)展綠色金融理念下，基金業(yè)踐行綠色化投資道路提上日程。7月12日，中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《綠色投資指引（試行）》征求意見稿，從發(fā)展目標、實踐方法、監(jiān)督管理等方面對投資進行規(guī)范。
對于開展綠色金融的具體方式，協(xié)會指出，基金管理人應(yīng)當根據(jù)自身條件配置專業(yè)人員或成立專門小組開展綠色投資研究工作，深入分析綠色投資標的中與環(huán)境相關(guān)的業(yè)務(wù)、服務(wù)或投入要素，逐步構(gòu)建和完善綠色投資相關(guān)數(shù)據(jù)庫、方法論和投資策略。采用第三方或自行構(gòu)建環(huán)境評價體系和環(huán)境評價數(shù)據(jù)庫。
開展綠色投資的基金管理人可以進行多元化的綠色投資產(chǎn)品開發(fā)，發(fā)行、運作主動管理的綠色投資產(chǎn)品時，應(yīng)在當前信息披露要求基礎(chǔ)上，增加綠色基準、綠色投資策略以及綠色成分變化等信息披露。主動管理的綠色投資產(chǎn)品應(yīng)在基本面分析基礎(chǔ)上，采用系統(tǒng)的綠色投資策略，將綠色因素納入基本面分析維度，可以將綠色因子作為風(fēng)險回報調(diào)整項目，幫助投資決策。在組合管理過程中，應(yīng)當定期跟蹤標的企業(yè)綠色工作進展效果，更新環(huán)境信息評價結(jié)果，根據(jù)風(fēng)格庫變化對組合進行倉位調(diào)整，對最低評級標的倉位加以限制。
在監(jiān)管方面，協(xié)會要求，基金管理人應(yīng)每年至少開展一次綠色投資情況自評估。自評估可以由內(nèi)部專家或者委托外部專業(yè)機構(gòu)完成。基金管理人應(yīng)于每年3月底前將上一年度自評估報告連同《綠色投資分級自評表》及相關(guān)評價材料以書面形式報送協(xié)會，同時協(xié)會也會不定期對基金管理人綠色投資的開展情況進行抽查。
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