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上證綜指本周大漲5.04%，行業(yè)漲幅前三為化工(9.05%)、交通運(yùn)輸(8.50%)和采掘(8.33%)；漲幅后三為通信(3.58%)、醫(yī)藥生物(3.34%)和食品飲料(2.30%）。截至4月3日周三，融資融券余額9451.59億，較上周上升2.84%。截止4月6日，央行本周無(wú)逆回購(gòu)到期，無(wú)公開(kāi)市場(chǎng)操作凈回籠（含國(guó)庫(kù)現(xiàn)金）。

宏觀方面，國(guó)外：美國(guó)：美國(guó)3月ISM制造業(yè)指數(shù)55.3，高于預(yù)期值54.5，高于前值54.2；周二公布美國(guó)2月耐用品訂單環(huán)比初值-1.6%，高于預(yù)期值-1.8%，低于前值0.1%；周三公布美國(guó)3月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng)(萬(wàn)人)12.9，低于預(yù)期值17.5，低于前值19.7；美國(guó)3月ISM非制造業(yè)指數(shù)56.1，低于預(yù)期值58，低于前值59.7；周五公布美國(guó)3月失業(yè)率3.8%，與預(yù)期值和前值持平；美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)(萬(wàn)人)19.6，高于預(yù)期值17.7，高于前值3.3；歐元區(qū)：周一公布?xì)W元區(qū)3月制造業(yè)PMI終值47.5，低于預(yù)期值47.6，低于前值49.3；歐元區(qū)3月調(diào)和CPI同比1.4%，低于預(yù)期值和前值1.5%；周三公布?xì)W元區(qū)3月綜合PMI終值51.6，高于預(yù)期值51.3，低于前值51.9；歐元區(qū)3月服務(wù)業(yè)PMI終值53.3，高于預(yù)期值52.7，高于前值52.8；英國(guó)：周一公布英國(guó)3月制造業(yè)PMI 55.1，高于預(yù)期值51.2，高于前值52.1；周三公布英國(guó)3月綜合PMI50，低于預(yù)期值51.1，低于前值51.5；英國(guó)3月服務(wù)業(yè)PMI 48.9，低于預(yù)期值50.9，低于前值51.3；日本：周一公布日本3月制造業(yè)PMI終值49.2，高于前值48.9；周三公布日本3月服務(wù)業(yè)PMI 52，低于前值52.3；日本3月綜合PMI 50.4，低于前值50.7。

【核心數(shù)據(jù)解讀】

國(guó)內(nèi)：本周無(wú)重要國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)布。

下周值得關(guān)注的數(shù)據(jù)包括：中國(guó)公布3月CPI/PMI同比；美國(guó)公布3月CPI同比；歐元區(qū)公布2月工業(yè)產(chǎn)出同比/環(huán)比；英國(guó)公布2月GDP環(huán)比。

4 月 3 日至 5 日，劉鶴副總理與美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽在華盛頓共 同主持第九輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商。雙方討論了技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、非關(guān)稅措施、 服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、貿(mào)易平衡、實(shí)施機(jī)制等協(xié)議文本，取得新的進(jìn)展。雙方?jīng)Q定就遺留的問(wèn)題 通過(guò)各種有效方式進(jìn)一步磋商。

李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議決定，從 4 月 9 日起，調(diào)降對(duì)個(gè)人攜帶進(jìn)境的 行李和郵遞物品征收的行郵稅稅率，其中對(duì)食品、藥品等商品，稅率由 15%降至 13%;紡 織品、電器等由 25%降為 20%。

據(jù) 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從券商人士處獲悉，目前監(jiān)管層計(jì)劃修改再融資政策，涉及 減持要求、價(jià)格鎖定、發(fā)行股本、投資者人數(shù)等，具體內(nèi)容還在討論中。核心內(nèi)容主要有 七大點(diǎn):(1)三年期鎖價(jià)定增，允許董事會(huì)前鎖定發(fā)行價(jià)格，改回和原來(lái)一樣;(2)證監(jiān) 會(huì)批文有效期由 6 個(gè)月放寬到 12 個(gè)月;(3)發(fā)行股本規(guī)模由現(xiàn)在的不超過(guò)本次發(fā)行前總 股本的 20%提升到 50%;(4)主板/創(chuàng)業(yè)板定增投資者由 10/5 名放寬到 35 人;(5)投資 者鎖定期滿(mǎn)后，原減持新規(guī)要求 12 個(gè)月內(nèi)減持不超過(guò) 50%，這條刪除，放寬減持規(guī)定; (6)目前創(chuàng)業(yè)板資產(chǎn)負(fù)債率 45%的要求、以及前次募集資金使用到 70%的要求，并沒(méi)有 調(diào)整;(7)關(guān)于創(chuàng)業(yè)板定增，要求連續(xù)兩年盈利改一年，刪除前募資金使用良好的限制條件。
4 月 1 日，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)、國(guó)家核安全局局長(zhǎng)劉華在中國(guó)核能可持續(xù)發(fā)展論壇上 介紹，今年會(huì)有核電項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。我國(guó)現(xiàn)有運(yùn)行和在建核電機(jī)組 56 臺(tái)，機(jī)組數(shù)量 已達(dá)到世界第三位。中國(guó)將在確保安全前提下，繼續(xù)發(fā)展核電。對(duì)核電板塊有一定利多影響。
 

3月制造業(yè)PMI重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，宏觀經(jīng)濟(jì)或已企穩(wěn)，外圍來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鴿，匯率壓力減小，中美談判向好。國(guó)內(nèi)政策不斷吹暖風(fēng)，政府工作報(bào)告提出積極財(cái)政著力于減稅降費(fèi)，將中長(zhǎng)期利好實(shí)體經(jīng)濟(jì)。短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)整體處于“低估值”的狀態(tài)，市場(chǎng)迎來(lái)一波估值修復(fù)的行情，符合我們之前的判斷。對(duì)應(yīng)到A股，我們認(rèn)為短期可操作空間加大，但是仍然需要維持謹(jǐn)慎，基本面重要性越來(lái)越凸顯，我們近期將著重關(guān)注一季報(bào)超預(yù)期的公司。從策略上來(lái)看，我們判斷內(nèi)需仍然是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，中長(zhǎng)期看好消費(fèi)和創(chuàng)新板塊，同時(shí)投資上控制倉(cāng)位的同時(shí)以精選個(gè)股為主，擇機(jī)進(jìn)行投資。
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【債市觀察】

周內(nèi)央行未開(kāi)展公開(kāi)市場(chǎng)操作，資金面寬松，資金價(jià)格下行，其中短端隔夜和7天利率分別較上周下行109BP和46BP至1.42%和2.27%；中長(zhǎng)端14天和1M利率分別較上周下行70BP和27BP至2.29%和2.53%。受PMI明顯超預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格強(qiáng)勁上行等因素的影響，周內(nèi)債券收益率大幅上行，其中國(guó)債1年、3年、5年、7年和10年分別收于2.48%、2.90%、3.13%、3.29%和3.27%，分別較上周上行4BP、19BP、17BP、18BP和20BP；1年、3年、5年和7年的AA+企業(yè)債分別收于3.39%、3.93%、4.40%和4.69%，分別較上周下行1BP、上行15BP、12BP和9BP。本周東海祥瑞A凈值為1.062，較上周上行0.76%；東海祥瑞C凈值為1.047，較上周上周上行0.77%。東海祥利純債凈值為1.0032，較上周末下行0.09%。

2018年12月21日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂(yōu)，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。我們認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，過(guò)剩產(chǎn)能的淘汰和新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的培育將是一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)周期的過(guò)程，這為債券市場(chǎng)行情的演繹提供了相對(duì)較好的經(jīng)濟(jì)基本面環(huán)境。展望2019年，貨幣政策依然有寬松的空間，同時(shí)中央關(guān)于“六穩(wěn)”的工作部署，更多地是對(duì)于內(nèi)外部外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的對(duì)沖式調(diào)控，總體有利于社會(huì)融資環(huán)境的改善和廣譜利率的下行。

 周刊數(shù)據(jù)截止時(shí)間：2019年4月4日

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